CATEGORY 03
請求・契約
見積から入金まで。帳票と契約の状態を見失わない。
個人事業主・小法人の請求書ソフト比較：無料枠・人数・送付方法で選ぶ
無料枠だけでなく発行枚数・編集人数・郵送費を同時に数える架空3事業の選定表。対象は日本の個人事業主・1〜5人法人。公式条件を2026年10月8日に確認。
個人事業主・小法人の電子契約比較：月の通数と送信者数で選ぶ
送信者と受信者、個人対象プランと法人を分け、月1・5・20通の候補と受信試用課題を示す。対象は日本の個人事業主・1〜5人法人。公式条件を2026年10月8日に確認。
定期請求書の自動作成を比較：送信範囲・件数制限・終了月の確認方法
架空の固定額・従量・最終月の3契約で、自動作成後の承認と停止を運用表にする。対象は日本の個人事業主・1〜5人法人。公式条件を2026年10月8日に確認。
スマホで見積・請求書を作るアプリの選び方：3サービスの確認項目
スマホで必要な帳票を作成・確認できるサービスを選ぶ。具体的な記入例と確認表で作業の順序を整理します。
見積から納品・請求まで番号をつなぐ方法：少人数の転記ミスを減らす帳票管理
見積・納品・請求を案件番号でつなぐ管理方法を解説。採用された見積の版、追加作業、未請求額を追う台帳例と、帳票変換後の確認項目を紹介します。
入金消込を自動化する前の確認：名義違い・差額・合算入金を分けて考える
入金消込の自動化で確認したい、名義違い・差額・合算入金・分割入金を整理。対応表と導入時のテスト項目から、少人数の会社に必要な機能を考えます。
請求書ソフトと会計をつなぐ方法：自動連携とCSV取込みの選び方
請求書ソフトと会計ソフトの連携を、APIとCSVで比較。送信時点、記帳日、訂正・取消・再取込みの確認表と、boardからfreee会計への連携例を紹介します。
電子契約の料金計算：月1・5・20通と1・3・5人で総額を比べる
電子契約の費用を月1・5・20通、利用者1・3・5人で比較。基本料と送信料の年額計算、無料枠、取消・再送、契約期間の確認点を整理します。
インボイスの請求書ソフト設定：登録番号・税率・端数処理を確認する
請求書ソフトのインボイス設定で確認する登録番号・税率・端数処理を解説。国税庁の一次資料と架空の計算例を使い、出力結果を照合する方法を整理します。
着手金・中間金・残金の分割請求：契約額と請求累計を照合する方法
着手金・中間金・残金の分割請求を、契約額・請求累計・入金累計で管理する方法を解説。100万円の架空例で、追加作業時の残高やソフトの確認点を整理します。
月末締めの合算請求の進め方：複数の納品を一枚にまとめる前の確認
月末締めの合算請求で、対象明細の漏れや二重請求を防ぐ手順を解説。締め条件、明細IDの照合、合算方式と税額、送信後の訂正を確認します。
未入金の確認メールを自動化する方法：請求・入金・送信の状態をそろえる
未入金の確認メールを自動化する前に、請求・入金・連絡の状態をそろえる方法を解説。架空のメール例、送信停止条件、重複送信の防ぎ方を紹介します。
初めて電子契約を送る手順：相手の受信から締結後の保管まで
初めて電子契約を送る個人事業主・少人数法人向けに、送信前の確認、相手の受信、署名、締結後の保管を解説。役割表とテスト時の確認項目も紹介します。
業務委託の発注条件を残す方法：見積承認・発注書・電子契約を使い分ける
業務委託の発注条件を、見積承認・発注書・電子契約でどう残すかを解説。公正取引委員会の一次資料を参照し、条件明示と変更履歴の管理を整理します。
電子契約の訂正・取消・再送：締結状態ごとに対応を分ける
電子契約を訂正・取消・再送するときの対応を、未送信・相手確認中・締結済みに分けて解説。相手への連絡例と、送信料金・履歴の確認点を紹介します。
NDAを電子契約で締結する流れ：版・署名順・共有範囲を決める
NDAを電子契約で締結する際の、条項確認・版管理・署名順・共有権限を整理。少人数の会社が送信前後に確認することを手順で説明します。
紙と電子の契約書を一緒に管理する方法：原本の場所とPDFを一つの台帳につなぐ
紙と電子の契約書を一つの台帳で管理する方法を紹介。原本の区分、保管場所、PDF、現行版をつなぐ記入例と、担当者が探せる索引の作り方を解説します。
契約更新・解約予告の管理：終了日と通知期限を分けて台帳に残す
契約更新・解約予告を忘れないための台帳管理を解説。契約終了日、通知期限、社内の判断日を分け、原文と確認済みの条件をつなぐ方法を紹介します。