まずは、ここから
事業の人数と、いま困っていることから読み始める。
開業初月のツール、何からそろえる？
問い合わせから請求・入金まで。最初の取引に必要な道具と、追加する順番を整理します。
一人法人の請求・経理をつなぐ
代表者と専門家の分担を決め、会計・請求・給与の契約が重ならない構成を考えます。
チームの情報の置き場を決める
メール、案件、ファイル。最新の情報をどこで確認するか、少人数の仕事の流れから整えます。
仕事用メールは無料で足りる？
独自ドメイン、共同受信、引き継ぎ。必要なアドレスと利用者の数から選びます。
端末と契約を、小さな台帳に
誰が使い、誰が管理し、いつ更新するか。端末・サービス・契約を分けて記録します。
使っていない席と、重複契約を減らす
年間の支払いと乗り換え費用を並べて、残す・まとめる・やめるを判断します。
仕事から探す
いま整えたい業務を選んでください。
開業・仕事の窓口
住所、電話、ネット回線。事業の窓口を必要な分だけ整える。
20 articles会計・経理
会計ソフト、経費、証憑。毎月のお金の記録を続けやすくする。
20 articles請求・契約
見積から入金まで。帳票と契約の状態を見失わない。
20 articles顧客・案件管理
連絡履歴、次の対応、担当者。表計算とCRMを使い分ける。
20 articlesサイト・予約・販売
ホームページ、予約、ネットショップ。仕事を受ける入口を作る。
20 articlesメール・チーム運営
メール、文書、会議、タスク。少人数の情報共有を整える。
20 articles給与・勤怠
最初の採用から毎月の給与まで。勤怠と労務の受け渡しを考える。
20 articles情報管理・セキュリティ
パスワード、バックアップ、権限。仕事を再開できる備えを作る。
20 articlesAI・自動化
下書き、転記、通知。確認の手間と費用まで含めて自動化を考える。
20 articles業種別・事業の節目
開業、増員、法人成り。仕事の流れからツールの組み合わせを選ぶ。
20 articles選ぶ前に、比べておきたいこと
無料枠・人数・引き継ぎまで、条件をそろえて。
freee・マネーフォワード・弥生の選び方
必要な申告、利用者、証憑の量をそろえ、自分の取引10件で試すための比較ガイド。
請求書は、枚数・人数・送付方法で選ぶ
Misoca・freee請求書・boardの候補から、繁忙月の枚数や郵送費まで見て選びます。
Excelで足りる？ CRMへ移る？
顧客数よりも、履歴・次回連絡・担当の探しにくさから導入の必要性を考えます。
無料・ノーコード・WordPressを選ぶ
問い合わせ、予約、販売。訪問者にしてほしいことと、更新担当から構成を決めます。
3〜5人のTrello・Asana・Notion比較
同じ案件を使い、担当・期限・確認待ちを追えるか。無料枠と外部参加の条件も確認します。
個人・組織プランと既存のAIを比べる
1人・3人・5人で誰が何に使うか。最低席数と、すでに契約している機能を見直します。