CATEGORY 04
顧客・案件管理
連絡履歴、次の対応、担当者。表計算とCRMを使い分ける。
1〜5人の顧客管理ツールを比較：Excelで十分な場合とCRMを使う場合
1〜5人の顧客管理をExcelとCRMで比較。無料人数、顧客・案件の分け方、次回対応の記入例、20件で試す導入判定を整理します。
ひとりの顧客管理にBigin・HubSpot・Zoho CRMを選ぶ：入力を続ける比較手順
Bigin・HubSpot・Zoho CRMをひとり事業で選ぶ比較手順。架空の5案件、入力ルール、無料範囲、メール連携、書き出しから適合を判断します。
CRMを5人で使う総額比較：無料枠を超えたときにいくらかかるか
5人で使うCRMの総額を無料枠・最低席数・年契約から計算。Zoho CRM Standardとkintoneの実額、役割別要件、追加連携の費用を整理します。
無料CRMは何人まで使える？Bigin・HubSpot・Zoho CRMの人数と上限
無料CRMの人数をBigin1人・HubSpot2人・Zoho3人で比較。試用との違い、レコード数、連携、権限、書き出しから無料継続の条件を判断します。
Excelの顧客台帳をCRMへ移す手順：20件で取り込みと取り出しを試す
Excel顧客台帳をCRMへ移す前の20件テストを解説。日本語、電話の先頭ゼロ、項目対応、重複、書き出しまで往復で確認できます。
kintoneは5人以下でも使える？最低10席の費用と代替案
kintoneは5人以下でも最低10席。ライト・スタンダードの税別総額、外部連携、構築・保守、表計算やCRMの代替から採用を判断します。
Gmailと顧客管理をつなぐ：CRMにメール履歴を残す方法
GmailとCRMの連携を手入力・指定記録・接続で比較。複数案件の紐付け、対象外メール、10通の検証、解除後の履歴を確認します。
問い合わせから初回返信までを管理する：フォームとCRMの連携確認
フォーム受付から初回返信までを状態別に管理。CRMの作成・更新、重複、迷惑送信、連携失敗を10件で確認し、手動で足りる条件も示します。
スマホで顧客管理を続ける：訪問先で記録する操作の確認表
スマホ顧客管理の検索・訪問メモ・次回対応・同期を確認。OSやプラン、オフライン、通知、初期設定の違いから導入を判断します。
CRMを解約すると顧客データは戻せる？CSV・履歴・添付の取り出し確認
CRM解約前の顧客・案件・履歴・添付の取り出しを確認。CSVと全体バックアップ、少量照合、移行先の取込、最終差分、窓口切替を整理します。
ひとり事業の顧客管理Excel：連絡漏れを防ぐ台帳の記入例
ひとり事業の顧客管理Excelを顧客・案件・履歴の3表で設計。架空の記入例、次回連絡の抽出、先頭ゼロや重複の点検まで解説します。
名刺とスマホ連絡先を顧客台帳へ：少量データを取り込む方法
名刺とスマホ連絡先を少量から顧客台帳へ整理。必要列、Google CSV、文字認識の訂正、重複と転職履歴、CRM取り込み前の確認を解説します。
顧客への連絡漏れを防ぐ：次回フォロー管理を表計算とCRMで作る
顧客フォローを次回対応日・担当・行動で管理。返答待ち、延期、終了を区別する記入例と、表計算の抽出・CRM通知の確認手順を紹介します。
見積中の案件を見失わない：見積番号と受注ステータスの設計
見積書と営業案件を別IDで管理し、再見積の二重計上を防ぐ方法。状態定義、採用版、次回対応、受注後の引き継ぎを記入例で示します。
顧客対応を2〜3人で引き継ぐ：履歴・担当・未対応を共有する
2〜3人の顧客対応を担当・状態・約束で共有。二重返信防止、引き継ぎメモ、2アカウントの確認、外注権限、無料人数を整理します。
顧客名簿の重複を整理する：会社・担当者・メールアドレスの分け方
顧客名簿の重複を会社・人・窓口に分けて判定。統合候補表、項目別の残し方、案件と履歴の照合、再発防止の登録ルールを解説します。
外注先に顧客情報を共有する前に：CRMの閲覧・編集範囲を確認
外注先へCRMを共有する前に必要情報を絞る方法。閲覧・編集・削除・書き出しの権限、テストアカウント、終了時の解除まで確認します。
商談管理はNotion・Trelloで足りる？CRMとの違いを小規模案件で比較
Notion・Trelloの商談管理とCRMの違いを顧客・案件・履歴で比較。カード記入例、複数メンバー、外部共有、書き出しから選びます。