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連絡履歴、次の対応、担当者。表計算とCRMを使い分ける。
継続顧客への更新前フォローを、検討時期・再提案・次回連絡で管理。契約期限の管理と分けた台帳、質問例、段階、引き継ぎを示します。
CRM無料トライアルを1人・3人・5人の仕事で検証。20件の架空データ、購入プラン確認、7日間の進め方、採用と見送りの判定表を用意します。